Микрофинансовая компания «Займер» оценила себя перед IPO в ₽23,5–27 млрд
Микрофинансовая компания «Займер» оценила себя перед IPO в ₽23,5–27 млрд
МФК «Займер» проведет IPO на Мосбирже по цене 235–270 рублей за акцию
МФК «Займер» проведет IPO на Мосбирже по цене 235–270 рублей за акцию
Микрофинансовая компания «Займер» (ZAYM) объявила индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций на уровне от ₽235 до ₽270 за одну бумагу. Об этом говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации в диапазоне от ₽23,5 млрд до ₽27 млрд.
Сбор заявок от инвесторов начинается в пятницу, 5 апреля, и завершится 11 апреля. Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, и начало торгов акциями ожидается 12 апреля. У бумаг будет третий уровень листинга. Тикер — ZAYM.
Аллокация — это процент удовлетворения заявки на покупку акций в ходе IPO. Например, если инвестор подал заявку на покупку акций на общую сумму ₽1 млн, но брокер позволил купить бумаги лишь на ₽20 тыс., то аллокация составляет 2%.
Базовый размер IPO составит не более ₽3 млрд. Дополнительно также будут предложены акции на сумму в размере до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Таким образом, общий размер предложения бумаг составит не более ₽3,5 млрд. Единственный акционер «Займера» планирует сохранить за собой преобладающую долю в капитале и продолжит участвовать в развитии бизнеса.
«Займер» уже получил заявки от институциональных инвесторов примерно на 70% от ожидаемого объема IPO по ценам внутри объявленного ценового диапазона. Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
МФК «Займер» официально объявила о планах провести первичное публичное размещение на Московской бирже 2 апреля.
«Займер» — крупнейшая в России микрофинансовая организация, владеющая высокотехнологичной финтех-платформой. «Займер» выдает короткие займы «до зарплаты» (Payday loans, PDL), на которые приходилось свыше 80% выдач в прошлом году. Компания также предоставляет среднесрочные займы (Installment Loan, IL). По данным «РБК Компании». МФК «Займер» зарегистрирована в 2013 году в Новосибирске, 100% компании принадлежит Сергею Седову.
C момента выдачи первого займа онлайн в 2014 году общий объем выдач «Займера» превысил ₽185 млрд. База зарегистрированных клиентов включает более 17 млн человек. По итогам 2023 года объем выдач займов составил ₽53,1 млрд, чистая прибыль по МСФО — ₽6,1 млрд, рентабельность капитала (ROE) — 52%. Количество уникальных клиентов по итогам 2023 года составило 1,3 млн человек.
Дивидендная политика компании устанавливает целевой объем дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли и предполагает возможность выплачивать дивиденды на ежеквартальной основе.
Поделиться
Материалы к статье